甲骨文AI服务器大单一波波 ODM供应链有感急扩产
甲骨文（Oracle）AI数据中心生意火红，继OpenAI订单后，又传吃下Meta价值200亿美元大单。 客户积极往前冲，供应链也加速扩厂脚步，据传甲骨文在台湾遍寻供应商，台湾电子六哥ODM大厂们，除了原本的鸿海、神达，也新增纬颖及广达。
甲骨文是近来风头最盛的AI数据中心业者，日前传出，签下OpenAI高达3,000亿美元的订单，号称史诗级大单，近期又传出，甲骨文获得Meta高达200亿美元订单，要为Meta的AI模型提供云端算力。
甲骨文日前法说透露，已与三家大客户签下4项合约，手中未实现订单高达剩余履约义务（remaining performance obligations; RPO）高达4,550亿美元，甲骨文预估，会计年度的营收年增77%，将达180亿美元，意味手中订单规模，较目前年营收超过25倍。
因应手中暴增订单，供应链盛传，甲骨文在台疯狂找供应商，几乎有做AI服务器相关零件或组装厂商，都有被询问。 过去甲骨文的服务器系统供应商是鸿海，如今包括纬颖及广达均入列，然相关厂商发言体系对上述讯息，都不予置评。
甲骨文早年透过购并升阳电脑（Sun Microsystems）成为软硬整合的解决方案供应商，同时，也展开与鸿海之间的密切合作关系。 随着甲骨文规模持续扩大，与鸿海之间的合作也愈发密切，鸿海也成为甲骨文在硬件设备供应上的主要合作伙伴。
特别是随着甲骨文加入美国的星门计划（Stargate）之后，由于扮演了硬件基础建设的主要供应商，也因此对于AI服务器/一般服务器的需求也持续增加。 鸿海持续扩增产能，仍旧难以全面满足市场上的所有需求。
广达不对单一客户表示意见，广达仅表示，正在积极扩充产能，且手中订单强劲，超过想象。 纬颖也对AI服务器出货成长抱持高度信心，除了ASIC服务器外，也表示GPU服务器将明显成长。
供应链指出，甲骨文目前的AI服务器以NVIDIA的GB200、GB300为主，此批订单仍以鸿海居多，值得关注的是，预计2026年下半推出的NVIDIA Vera Rubin架构，甲骨文订单的分配，会有什么变化？ 在纬颖及广达敲开门后，鸿海是否还有主场优势？
对于过去都将目光放在4大美系CSP的服务器供应链来说，甲骨文订单无疑是个惊喜，相关供应链仅表示，Vera Rubin架构时，甲骨文订单是否会翻盘，目前仍太早，现阶段的重点是要做好客户交付订单，提高生产良率。
除了AI服务器订单大增，数据中心需要的交换器，出货量也大幅拉升。 因应客户需求，神达在美国、台湾、越南三地同步扩厂，新增产能都将于2026年陆续开出，以因应客户订单需求。
神达在美国加州新增2座厂房，一座预计第4季试产，另一座2026年第1季完工，都将在2026年量产。 台湾扩产在竹南，预计第3季完工，第4季量产，此外，也在寻觅新的厂房，以便再扩充产能。 在越南以L6的打板为主，2025年底完工，2026年量产。
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