迈入AI原生时代：IDC发布2026年中国智能终端市场十大洞察
随着2025年智能终端设备市场的快速发展，从终端硬件升级到AI原生生态落地，创新与多样化趋势愈发明显。进入2026年，智能终端将进一步融合AI能力，拓展多场景应用，并通过智能交互与生态协同全面升级用户体验。
IDC预计，2026年中国智能终端正迈入AI原生时代。AI不仅重构终端核心价值和交互方式，也推动生态、场景与品类的深度创新。从游戏终端到商用设备，从智能工具到情感伙伴，智能终端正实现多元化、全球化与自主协同发展，全面重构产业格局与用户体验。
对于2026年终端设备变化趋势，IDC总结并给出了2026年中国智能终端市场的十大洞察，具体内容如下：
洞察一： AI终端成为撬动经济转型的关键生产力工具，实现从消费场景到产业体系的深度贯通，构筑支撑经济转型与社会提质的关键数字底座。
IDC预计，2026年中国智能终端市场出货量将超过9亿台，同比增长4%。人口红利正向“AI红利”转化，智能终端成为新质生产力的重要载体。政策强化AI、算力与数据要素布局，为AI原生创新提供支撑。终端智能化与具身智能、量子科技、生物制造、6G等前沿技术融合，驱动新经济与新模式涌现，推动智能从个体走向产业，成为中国式现代化与高质量发展的核心引擎。
洞察二：AI原生生态将成为智能终端产业的新分水岭，各类厂商正围绕操作系统、大模型和智能体、AI终端和应用等核心能力，加速构筑新一代 AI 原生体系。
IDC预计，2026年中国市场传统AI终端出货量超过3亿台。2027年传统AI终端渗透率将超过93%，2029年传统AI终端渗透率将接近97%。AI原生生态正在重塑智能终端产业格局，各类厂商不仅在操作系统、大模型与智能体能力上加速布局，还在AI终端硬件与应用生态中形成协同创新。通过整合计算能力、感知能力与智能交互，AI原生体系使终端具备更高自主决策与协作能力，为用户提供更加智能、个性化的交互体验，同时推动整个产业迈向自主协同的新阶段。
洞察三：AI 终端增长导致供应链部件波动性紧张，成本上升将影响短期市场节奏与产业格局重塑。
随着AI终端需求快速增长，内存、硬盘、CPU等核心部件供应紧张，波动性明显增强。供应端产能调整滞后于需求爆发，导致硬件成本持续上行，推动存储及计算组件进入新一轮涨价周期。这不仅加速了关键技术的迭代，也为中国供应商快速崛起提供了契机。然而，成本上升对消费电子终端企业带来毛利压力，迫使厂商重新评估产品规划、终端定价和营销策略，同时推动产业链整合和布局优化，从而形成终端市场和供应链格局的深刻调整。
洞察四：从“智能工具”升级到“情感伙伴”，用户对智能终端设备投射更多价值期待。
根据IDC NPS研究，超过40%的用户开始注重智能终端设备提供的情绪支持。AI正重塑用户与设备关系：从被动使用到主动交互，从功能依赖到情感共鸣。用户需求正由“功能导向”转向“懂我导向”。IDC预计，到2026年智能终端将更具主动智能与情感驱动力，从信息工具进化为情感伙伴，厂商也将由硬件制造商转型为情感体验服务商。
洞察五：AI赋能游戏终端成为智能化载体，提升游戏用户黏性与体验。
IDC预计，2026年中国游戏终端出货量同比增长5%。通过智能化交互与个性化内容，游戏终端不再只是硬件工具，而成为承载娱乐、社交、教育等多元价值的平台，同时推动虚拟经济与内容消费增长。在亚太地区，玩家群体年轻化、兴趣多元，竞技、二次元和社交类游戏受欢迎，同时付费意愿和虚拟经济参与度高。结合本土文化与内容偏好，终端与AI共同推动娱乐、社交、教育等多维价值延展，加速游戏产业生态升级与创新发展。
洞察六：商用AI设备正由通用标准化向场景驱动多元化演进，场景定义硬件形态，生态能力决定市场格局。
IDC预计，2026年新增企业中AI原生企业（和AI直接相关企业）将占比31%。云终端、工业PC等商用设备在2026年增速超过10%。在工业制造、零售、医疗等细分行业中，硬件形态由具体场景需求定义，生态能力决定设备的价值和竞争力。未来各类AI终端将在功能、性能和交互方式上呈现差异化，厂商需通过构建完善生态体系、适配行业需求，才能在商用市场获得持续竞争优势，推动行业应用创新加速落地。
洞察七：中国智能终端出海转向全球化布局与本地化生产并重，将更加聚焦细分品类渗透与品牌共鸣，实现可持续增长。
2025年中国手机厂商出货量中的海外市场占比达到70%，传统大家电市场达到45%，扫地机器人达到62%。中国终端厂商以全球化布局与本地化生产双轮驱动，持续完善海外生产与供应链网络。出海碎片化趋势深化，品类边界突破，逐步渗透新型细分终端。通过品牌叙事构建情感共鸣，强化与当地市场绑定，实现用户认同与商业延续的可持续发展。
洞察八：机器人市场将从单任务执行向具身智能系统化生态演进，通用机器人将构建具身智能技术高地，而专用机器人将在多场景数据闭环中释放价值。
通用机器人凭借大模型、运动控制与感知突破，加速人形与四足形态向真实环境落地；专用机器人聚焦清洁、配送、教育等场景，构建模块化智能能力。通用与专用在算法、感知与数据上实现共振，推动机器人产业从单品竞争迈向系统智能与生态协作。IDC预测，2026年全球智能服务机器人硬件市场规模将达到291亿美金，同比增长30%；其中中国智能服务机器人市场规模将达到76亿美金，同比增长54%。
洞察九：交互将从“看得见的输入”转向“感知到的理解”，AI推动人机交互从依赖指令输入转向基于感知与意图理解的自然交互
AI多模态感知与语义理解突破，推动人机交互从指令驱动向自然意图理解转变，智能眼镜、智能腕戴、智能戒指等可穿戴终端成为环境感知与用户意图延伸节点。IDC预计，到2026年全球智能眼镜市场出货量同比增长66%，智能腕戴市场同比增长1.3%；中国智能眼镜市场出货量同比增长73%，智能戒指市场同比增长40%，智能腕戴（成人）市场同比增长3%。
洞察十：AI重构场景需求并激发终端新形态，引领设备生态向智能协作、场景深耕与品类迭代迈进。
IDC预计，2026年中国折叠屏手机市场出货量将同比增长3%。AI正在重塑核心消费场景的感知、决策与交互能力，推动新功能需求与碎片化场景的涌现，从而催生终端新形态，实现设备与场景的深度耦合。在这一趋势下，智能汽车、智能眼镜、多品类折叠屏、各类机器人和智能手持相机等产品快速涌现，进一步反哺场景创新与终端演进。IDC预计，教育学习场景将率先受益于AI终端的多元化和垂直化布局调整，规模同比增长9%。
AI赋能下的终端生态升级
1 AI重塑终端价值与生态
AI正成为智能终端发展的核心驱动力，不仅提升设备智能化水平，也促进操作系统、应用和模型生态的深度协同，构建支撑创新和产业升级的数字基础。AI原生理念已在用户、企业及终端生态中广泛渗透，并持续快速发展。
2 多场景、多形态终端加速扩张
终端形态正由单一工具向多元化、场景化发展。在消费端，机器人、可穿戴设备、折叠屏设备等多样化终端满足娱乐、健康、社交等不同场景需求；在商用端，云终端、工业PC、服务机器人等设备围绕具体应用场景优化功能和协作能力。硬件与功能紧密结合场景设计，生态协作能力成为厂商竞争的核心。
3 交互升级带动终端全球化拓展
随着交互方式日趋自然，新兴智能终端快速发展，例如具备多模态交互能力的智能眼镜、具备自主规划能力的扫地机器人、具备健康情绪感知能力的腕戴设备等。这类终端产品的出海进程也明显加速，厂商在全球市场布局与本地化生产并重，同时通过本土化内容和服务强化品牌价值传递，推动多元化终端生态形成，并提升用户黏性与市场竞争力。
王吉平 IDC全球及中国研究副总裁
IDC全球及中国研究副总裁王吉平博士认为，2026年，AI正重塑智能终端的核心价值和生态格局，催生AI原生终端与应用体系。交互方式自然化、终端形态多元化、商用方案场景化都是未来市场重点特征；此外，新兴终端更加注重交互体验的智能和无感，这类终端的厂商出海进程将成为厂商全球化布局新标杆，不仅结合本地化生产，更通过生态协同与场景创新提升用户价值和市场竞争力，加速产业向自主协同与高质量发展演进。
结语——AI赋能，出海共生
AI正悄然重塑终端生态，让每一台设备不仅高效运行，也能理解人、服务人，构建一个充满智慧和温度的数字生活环境。中国厂商正乘着全球化浪潮，带着创新与智慧走向世界。每一次出海，不仅是产品的延伸，更是中国智能终端与全球用户的心灵碰撞。
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