苹果主导供应链的时代正在终结
“苹果不再是硬件领域的引力中心，”Circular Technology全球研究与市场情报主管布拉德・加斯特沃思（Brad Gastwirth）表示，“苹果的出货量依然巨大，品牌实力也无可匹敌。但该公司不再是晶圆厂、基板制造商或关键零部件供应商的‘锚定客户’。这是一个根本性的变化。”
十多年来，苹果一直处于科技供应链的中心 —— 凭借其巨大的规模，它能够决定价格、锁定产能，并主导从芯片、内存到底板和封装等各类供应商的发展路线图。但现在这个时代正在终结。
供应商会追随资金而去，越来越多的巨额资金正来自AI和云巨头。在过去的15年里，苹果的规模使其能够主导零部件供应、定价和路线图，当供应商从AI客户那里获得的利润率和增长率高于智能手机客户时，苹果的这种影响力就会减弱。
最明显的迹象出现在全球最大的芯片制造商台积电：智能手机业务已不再是其最重要的部门，如今，由英伟达等公司的AI芯片以及超大规模云服务提供商主导的高性能计算领域约占台积电营收的58%，远超智能手机处理器业务。
同时，内存芯片制造商正将产能从手机和个人电脑转移，以满足AI数据中心对存储的巨大需求，导致存储器价格飙升。这可能会推高智能手机的成本，并潜在地压缩利润空间，而英伟达已经锁定了长期内存供应，让智能手机制造商的议价能力进一步下降。
· 据日经新闻报道，高端玻璃布（芯片基板的关键输入材料）的短缺，导致供应商优先考虑那些预付定金并签署多年合同的AI客户。苹果的几乎所有产品都使用这种基板，如今它正与AI芯片制造商争夺有限的供应，甚至不得不派遣工程师帮助规模较小的供应商验证替代材料的可行性。
· 制造合作伙伴的优先级也在重新排序。富士康曾是iPhone组装的代名词，但如今其来自AI服务器的营收已超过消费电子产品，其增长最快的客户是超大规模云服务提供商和英伟达，而不是苹果。
这一点至关重要，因为掌控供应链的科技公司更有可能赢得竞争：当你能订购最大数量的关键零部件时，你就能获得更优惠的价格和更可靠的供应，这将转化为价格更具优势且比竞争对手更早上市的产品。如今，这种权力正转向英伟达以及亚马逊、微软和谷歌（又称“AMG”）等大型云服务巨头。苹果并不意味着变得无关紧要，它仍是全球最大的零部件买家之一。
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