电子产品世界

当地时间8月29日，根据美国《联邦公报》（Federal Register）发布的通知显示，美国商务部工业与安全局（BIS）修订《出口管理条例》（EAR），将英特尔半导体（大连）有限公司（已于今年完成交割至SK集团Solidigm相关资产体系）、三星中国半导体有限公司以及SK海力士半导体（中国）有限公司从对中华人民共和国（PRC）现有经验证最终用户（Validated End-User, VEU）授权名单中移除。

值得一提的是，台积电在中国大陆的晶圆厂此次并没有被提及，或许其之前获得的永久豁免依然有限。这一特殊待遇被认为或与其此前宣布追加1000亿美元对美投资的决策存在关联，凸显出美国在半导体产业政策中对“本土投资导向”的倾斜。

对于许可审批标准，美国商务部明确表示，将批准保障企业现有工厂正常运转所需的设备许可，强调不会批准任何允许企业“扩大产能或升级技术”的中国厂区许可，凸显收紧管制的决心。这些企业的豁免将在120天后到期，之后若要继续进口美系半导体制造设备，必须逐案申请许可。不过，在120天的缓冲期中政策再有变化也有可能，停产概率不高。

这项规则的改变将给三星、SK海力士在华工厂带来产能冻结、资本开支被迫外迁、客户转移、供应链再分配等诸多风险，导致两家企业在华现有产线的长期竞争力可能受到削弱。此外，可能还将会对美国设备制造商科磊公司 (KLA)、泛林集团 (Lam Research) 和应用材料公司 (Applied Materials) 的在华销售造成负面影响。

三星、SK海力士在华产能占比较高

2022年10月7日，美国出台了新的对华半导体出口管制政策，限制了位于中国大陆的晶圆制造厂商获取先进逻辑制程芯片、128层NAND闪存芯片、18nm半间距或更小的DRAM内存芯片所需的制造设备的能力，除非获得美国商务部的许可。三星、SK海力士、台积电等外资企业在中国大陆的晶圆厂也受到了该政策的影响。

VEU是美国商务部工业与安全局（BIS）设立的一种制度，旨在简化对受信任的、低风险的外国最终用户的出口流程，被列入VEU清单的企业，可以从美国进口指定的受管制物项（包括半导体设备和技术）而无须再单独申请出口许可证。这些豁免可以追溯到2023年，当时拜登政府允许韩国芯片制造商采购其在华维持和扩展业务所需的设备，据彭博社报道，华盛顿实际上已“无限期豁免”了禁止向中国出口先进芯片制造设备的更广泛限制。 如今特朗普政府的逆转决策，代表这段宽限期即将结束。

三星与海力士在华产能可观：三星西安两座工厂约占其NAND产量的35%，SK海力士无锡工厂约占其DRAM产量的40%。若美方完全切断供应链，短期内非美替代跟进难度较大，现有产能外迁亦时间不足，或将引发存储器供给紧张。

此决策也正值特朗普普本周与韩国统李在明于白宫会晤后不久，双方刚敲定协议将韩国商品关税定为15%，避开了特朗普原先威胁的25%。韩国业通商资源部则表示，美方在宣布前已向首尔简报，并将持续与美方沟通，以减轻对韩国企业的冲击。该部门还强调中国厂区的稳定运作对全球半导体供应链至关重要，三星和SK海力士如果无法获得美系先进的半导体设备及零部件供应，那么不仅现有的产线运营可能将受影响，未来也将无法继续进行技术升级和扩大产能，这势必将会影响到他们在华工厂的正常运营，以及未来的产能布局和市场竞争力。

同时，国产存储厂商长江存储、长鑫存储将获得更明确的市场缺口和发展机遇，中微公司、北方华创、拓荆等设备与材料的国产替代紧迫性随之上升。报道显示，长江存储正深化与本土工具制造商，如专门从事蚀刻设备的中微公司、专注于沉积和蚀刻设备的北方华创、沉积设备供应商拓荆科技的合作，加速替换外国设备。这可能提升本土公司在光刻胶、蚀刻机等领域的竞争力，甚至是成熟工艺的竞争力。

关键词： 半导体 三星 英特尔 SK海力士

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